Трек Traveling Wilburys - Where Were You Last Night?

The Traveling Wilburys была супергруппой, созданной Джорджем Харрисоном и Джеффом Линном, затем к проекту присоединились Рой Орбисон, Том Петти и Боб Дилан. Изначально они собрались в студии Боба Дилана (Санта-Моника, Калифорния), чтобы сделать запись для оборотной стороны пластинки (B-side), на которой должен был выйти сингл Харрисона «This is Love». Песня, которую они придумали, была «Handle with Care». Однако компания грамзаписи немедленно поняла, что песня слишком хороша, чтобы быть выпущенной как поддержка сингла.