Трек Return To Forever - Space Circus (Pts. 1 & 2)

Состав исходный: Chick Corea (настоящее имя Anthony Armando, клавишные), Stanley Clarke (бас), Lenny White (ударные) и супруги Flora Purim (вокал) и Airto Moreira (перкуссия), Joe Farrell (духовые). Изменения состава: С 1973 года в ансамбле введена должность гитариста: Bill Connors. А вокал упразднен. 1974 - 1976 гг: Al DiMeola вместо Коннорса. 1977: Corea, Clark, DiMeola, Gerry Brown (ударные), Gayle Moran (вокал).